Zawartość: Sons of the White Wolf (Conan), The Moon of Skulls (Solomon Kane)
Okładka: Earl Norem
Scenariusz: Roy Thomas, Don Glut
Rysunki: Sal Buscema, Rudy Nebres, David Wenzel
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Luty 1979
Liczba stron: 80
Sons of the White Wolf
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Son of the White Wolf*
Rysunki: Sal Buscema, Rudy Nebres
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Oshmaan, zastępca dowódcy turańskiej placówki, zabija swego wodza Mahala, zakłada pod znakiem białego wilka własny klan hyrkańskich buntowników i pustoszy kupieckie miasto Djemal, porywając kobiety, w tym żonę Mahala, Alondrę. Conan, wiozący wieści dla kozaków, przysięga umierającemu przyjacielowi Hauranowi, że ich wszystkich pozabija, i wyrywa Alondrę z rąk Oshmaana. W oazie Harith zawiera sojusz z plemieniem Juhanna, zabija Zangiego, zastępcę wodza, który podkopywał jego pozycję, a ostrzeżony, że w bitwie ma zginąć z ręki niewolnika, szykuje zasadzkę przy zasypanych studniach. Hyrkańczycy zostają rozbici, wódz Juhannów ginie, a Conan pokonuje Oshmaana i rusza nad Vilayet z Alondrą i tymi, którzy chcą iść z nim.
The Moon of Skulls part 2**
Scenariusz: Don Glut, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Księżyc czaszek (The Moon of Skulls)
Rysunki: David Wenzel
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Solomon Kane znajduje w komnacie Marylin Taferal, dziewczynę, po którą przyszedł do królestwa Negari, i dzieli się z nią wszystkim, czego doświadczył, nim stanął przed nią. Gdy ktoś się zbliża, Kane chowa się za kotarą. Wchodzi Nakari i wkrótce wyczuwa ukrytego. Odsuwa kotarę, pociąga za sznur — i purytanin spada przez zapadnię. Upadek nie jest głęboki, lecz Kane traci przytomność.
W numerze znajduje się również artykuł A Gazeteer of the Hyborian World of Conan (5) autorstwa Lee N. Falconera.
* Bohaterem oryginalnego opowiadania Howarda jest El Borak.
** Bohaterem tej historii jest Solomon Kane.