Zawartość: The Lair of the Ice Worm (Conan), The Moon of Skulls (Solomon Kane), The Mirrors of Tuzun Thune (Kull)
Okładka: Earl Norem
Scenariusz: Roy Thomas, Don Glut
Rysunki: Carmine Infantino, Alfredo Alcala, David Wenzel, Duffy Vohland,Mike Ploog
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Październik 1978
Liczba stron: 80
The The Lair of the Ice Worm
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Lina Cartera i L. Sprague de Campa Gniazdo lodowego robaka (The Lair of the Ice Worm)
Rysunki: Carmine Infantino, Alfredo Alcala
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Conan, rozstawszy się z Aesirami, idzie na południe przez Królestwa Pogranicza ku Nemedii. W zaśnieżonym przesmyku zastaje ludzi śniegu zagrażających dziewczynie: zabija ich, traci konia i rozmawia z Ilgą, jedyną ocalałą z zasadzki na jej plemię. Gdy w panice opiera się wejściu do pobliskiej jaskini, ogłusza ją, składa przy ogniu i czekają, aż ochłonie; ogrzewają się wzajemnie. Nocą muzyczny dźwięk i hipnotyczne oczy wabią dziewczynę w głąb jaskini, gdy Conan śpi. Rankiem idzie jej śladem po śladach wleczenia: znajduje konia z oskubanym ciałem, a dalej szkielet Ilgi. Przypomina sobie podania o lodowym robaku-wampirze, który zamiast ognia pluje lodem. Postanawia się zemścić, napełnia hełm żarzącym węglem, wchodzi do jaskini i zastaje kosmate, smokowate stworzenie. Gdy zaczyna syrenią pieśń, ciska mu węgiel w paszczę; ogień reaguje z wnętrzem robaka, a Conan biegnie, nim stwór rozrywa się wybuchem lodu i pary, wyrzucając go z lodowca. Otrząsa śnieg i idzie dalej na południe.
The Moon of Skulls*
Scenariusz: Don Glut, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Księżyc czaszek (The Moon of Skulls)
Rysunki: David Wenzel, Duffy Vohland
The Mirrors of Tuzun Thune**
Scenariusz: Don Glut, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Lustra Tuzun Thune’a (The Mirrors of Tuzun Thune)
Rysunki: Mike Ploog
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Kull siedzi na tronie Valusii, przygnieciony niedosytem. Brule zaprasza go, by popłynąć z nim galerą; władca odmawia. Wkrótce dama dworu namawia go, by odszukał czarownika Tuzuna Thune w domu tysiąca luster, który zna tajemnice życia i śmierci. Kull idzie; mag pokazuje lustra jak okna na inne światy i mówi, że w niektórych widać przeszłość albo przyszłość. Król tonie w tym, co widzi — zwłaszcza we własnej postaci — i dzień po dniu wraca, zapominając o obowiązkach monarchy. Pewnego razu, gdy wpatruje się w swoje odbicie, tafla pęka: Brule zabił maga i przyprowadza damę dworu. Ta wyjawia, że Kaanuub, baron Blaalu, knuł z czarownikiem, by omamić Kulla i wydarć mu tron. Król wraca na tron i rozważa, czego nauczył się w domu tysiąca luster, który staje się miejscem przeklętym, dokąd nikt nie wchodzi.
* Bohaterem tej historii jest Solomon Kane.
** Bohaterem tej historii jest Kull.