Zawartość: The Dance of the Skull!
Okładka: Ernie Chan, John Buscema
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta R. Howarda Czarny Canaan (Black Canaan)*
Rysunki: Howard Chaykin
Wydawca: Marvel
Data wydania: Luty 1978
Liczba stron: 22
Wydanie polskie:
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): The Dance of the Skull!
W stygijskiej dżungli Conan i Neth-At trafiają na opuszczoną wioskę, której mieszkańcy udali się do świętego Domu Damballaha. Neth-At strzela do postaci w gąszczu, trafiając w serce czarodziejkę Sabię, i sam ginie porwany przez rzecznego potwora. Conan, unieruchomiony czarem, patrzy, jak kapłan Toroa każe Sabii zatańczyć Taniec Czaszki, który ma zmienić ludzi w morskie bestie — lecz śmiertelnie ranna tancerka pada w połowie rytuału. Cymeryjczyk zabija Toroę, odpiera rzeczne stwory, pali obóz i rusza dalej ku Harakht.