Zawartość: The Sorceress of the Swamp
Okładka: Ernie Chan, John Buscema
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta R. Howarda Czarny Canaan (Black Canaan)*
Rysunki: Howard Chaykin, Ernie Chan
Wydawca: Marvel
Data wydania: Styczeń 1978
Liczba stron: 22
Wydanie polskie:
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): The Sorceress of the Swamp
Wracając przez bagna do Harakht i Bêlit, Conan daje się zwabić samotnej kobiecie w zasadzkę Kuszytów, z której wychodzi cało. Spotkany stygijski patrol Neth-Ata wyjaśnia mu, że kruchy pokój z Kuszytami zerwał nowy przywódca Toroa i jego towarzyszka Sabia — kobieta, którą Conan właśnie widział. Imię „Amra” szepnięte jeńcowi wystarcza, by ten wyznał, że Toroa to czarownik z Kheshatty pragnący zostać królem Stygii. Tej nocy Sabia unieruchamia Conana czarem i odchodzi z drwiną, że zabrała jego duszę i gdy zawoła, on przyjdzie.