Zawartość: Two Against the Hawk-City
Okładka: John Buscema
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema
Wydawca: Marvel
Data wydania: Marzec 1978
Liczba stron: 22
Wydanie polskie:
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): Two Against the Hawk-City
Po powrocie do Harakht Conan dowiaduje się, że z powodu proroczego snu kapłana Mer-Atha Bêlit miała zostać uwięziona, ale uciekła, biorąc jako zakładniczkę jego żonę Nefthę. Mer-Ath każe zakuć Conana w lochu, gdzie trafia też potężny czarny niewolnik Zula. Tymczasem w Luxurze Neftha prowadzi Bêlit do świątyni Seta, gdzie piratka, szukając wieści o ojcu, zapada w zaczarowany sen. W Harakht Conan i Zula zawierają przymierze: Zula przepala kwasem łańcuchy, obezwładniają straże i, sterując olbrzymimi sokołami za pomocą fletu, odlatują do Kheshatty.