Zawartość: Man Born of Demon
Okładka: Gil Kane, John Romita
Scenariusz: Roy Thomas, na motywach powieści Gardnera F. Foxa Kothar and the Conjurer’s Curse*
Rysunki: John Buscema
Wydawca: Marvel
Data wydania: Czerwiec 1975
Liczba stron: 22
Wydanie polskie:
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): Man Born of Demon
Przed pałacem Conan zabija gwałtownego strażnika, twierdząc, że niesie regentowi Unosowi dar: złotego, trójokiego ptaka, który widzi przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Unos pyta tylko o przyszłość i słyszy, że na jego tronie zasiądzie Stefanya, córka Thormonda i Crysali, której nie udało się zgładzić w dzieciństwie; Elviriom każe ich zabić, lecz Cymeryjczyk przyciska miecz do gardła władcy, a ptak potwierdza, że Unos jest marionetką magów, zrodzoną z pomocą demonów Belthamquara i Thelonii. Gdy są już bezpieczni, Lupalina zrzuca ptasią postać; Conan chce, by Unos ich odnalazł, i regent zjawia się w domu, gdzie wiedźma przywołuje jego demonicznych rodziców — ci raz tylko pomagają synowi: Belthamquar wchłania Elvirioma, Thelonia zamienia Thalkalidesa w olbrzymią żabę. W podzięce Unos zabija Lupalinę od tyłu; Conan ze Stefanyą uchodzą do ciała Zoqquanora, osłoniętego aurą, a gdy Unos razi Cymeryjczyka wzrokiem do kości, amulet odradza mu ciało, pędy chwytają go, a cios w maga razi dziewczynę. Conan łamie uścisk pnączy, zabija Unosa chwytem i medalionem, kładzie naszyjnik Stefanyi na szyję i żegna ją — teraz to ona musi odzyskać tron.
* W oryginale bohaterem powieści Foxa jest barbarzyńca Kothar.