Zawartość: King Thoth-Amon (Conan), Pass of Death (Bran Mak Morn & Kull)
Okładka: Earl Norem
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema, Tony DeZuniga, David Wenzel
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Sierpień 1979
Liczba stron: 80
King Thoth-Amon
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie powieści Lina Cartera i L. Sprague de Campa Conan korsarz (Conan the Buccaneer)
Rysunki: John Buscema, Tony DeZuniga
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Conan i sprzymierzeńcy znajdują swój statek wyrzucony na plażę przez Zarona, naprawiają go i płyną do Kordawy, gdzie Villagro ustanowił godzinę policyjną. Na uroczystości w pałacu chory król Ferdrugo czyta akt abdykacji na rzecz córki Chabeli, która ma poślubić Thoth-Amona, władającego umysłami za pomocą Korony Kobry. Zawiedziony Villagro porywa koronę, ale nie potrafi zapanować nad jej mocą i ginie, a Conan na czele piratów demaskuje spisek, uwalniając króla spod czaru. W walce w sali tronowej Cymeryjczyk ściera się z Zaronem; Thoth-Amon, którego korona straciła moc, ucieka z piratem, gdy nadciąga Sigurd z posiłkami. Conan odrzuca rękę Chabeli i wraca na morze.
Pass of Death*
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Królowie nocy (Kings of the Night)
Rysunki: David Wenzel
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Bran Mak Morn szykuje zasadzkę na Rzymian w Przełęczy Śmierci i pyta o radę króla Kulla. Zwiadowcy donoszą Rzymianom pomyślne wieści o liczbie wroga, więc ci ruszają do szarży — i wpadają na nieprzełamaną barierę wojowników północy pod wodzą Kulla. Od tyłu uderzają jeźdźcy Cormaca Mac Arta, z ukrycia sypią się piktyjskie strzały, a do walki stają też Bretonowie. Bran zabija wodza Marka Suliusa i spogląda na ludzi północy, którzy się poświęcili; Kull broni się na krawędzi urwiska, aż za jego plecami otwiera się wizja dalekiej ziemi i monarcha znika. Po klęsce Rzymian Gonar tłumaczy, że Kull wrócił w swoją epokę, wypełniając starą opowieść o jego tajemniczej podróży. W odległej przeszłości Kull budzi się i opowiada ówczesnemu Gonarowi swój dziwny sen.
W numerze znajduje się również artykuł The Deadly Claws of Kathulos autorstwa Freda Blossera i esej Notes on Various Peoples of the Hyborian Age Roberta E. Howarda.
* Historia opowiada o przygodzie Brana Mak Morna, w której pojawia się król Kull.