Zawartość: The Devil-Tree of Gamburu (Conan), Kings of the Night (Bran Mak Morn & Kull)
Okładka: Earl Norem
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema, Tony DeZuniga, David Wenzel
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Lipiec 1979
Liczba stron: 80
The Devil-Tree of Gamburu
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie powieści Lina Cartera i L. Sprague de Campa Conan korsarz (Conan the Buccaneer)
Rysunki: John Buscema, Tony DeZuniga
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
W Gamburu amazonki wiodą odurzonego Conana do lochów, a królowa Nzinga torturuje księżniczkę Chabelę; w komnacie leży Wężowa Korona, którą zaklęciem porywa Thoth-Amon, ogłuszając władczynię. Chabela uwalnia się, budzi Conana i oboje znów wpadają w ręce amazonek, skazani na drzewa Kulamtu — mięsożerne rośliny, których kwaśny sok pozwala jednak Cymeryjczykowi zerwać pęta, uwolnić dziewczynę i wyrwać drzewo z korzeniami jako oręż. Na miasto uderza Juma ze swym ludem; ocaleni wychodzą cało, lecz Conan zamiast świętować zamierza wrócić do Zingary, by rozwikłać spisek o tron Kordavy.
Kings of the Night*
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Królowie nocy (Kings of the Night)
Rysunki: David Wenzel
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Gonar składa ofiarę z Rzymianina, by z wróżby serca, wyjętego z piersi, odczytać dobrą nowinę. Cormac Mac Art i Bran Mak Morn, mimo znaków, że nadchodząca bitwa z Rzymem ma się powieść, rozprawiają, jak trudne jest ich przedsięwzięcie: wiodą ludy, które nigdy nie były sobie sojusznikami. Po przemowie Gonara obaj oglądają obozy Piktów, Brytów, Gaelów i ludzi Północy. Ci ostatni niedawno stracili króla Rognara, a obecny wódz Wulfhere stawia warunek: by liczyć na Północ, trzeba im króla spoza wszystkich ras tego wojska. Gonar prosi Cormaca i Brana o spokój: sam znajdzie rozwiązanie. Przywołuje Kulla, dawnego króla Waluzji, który zdaje się sądzić, że to jeden z typowych dla niego snów. O świcie stawiają się z Kullem; Wulfhere wątpi w przybysza i wyzywa go na pojedynek — jeśli Kull go pokona, Północ pójdzie z nimi na Rzym. Po zaciętej walce Atlantyk zwycięża i zabija Wulfhere’a. Ludzie Północy witają okrzykami nowego króla, który ma ich poprowadzić przeciw Rzymowi.
W numerze znajduje się również artykuł A Gazeteer of the Hyborian World of Conan (9) autorstwa Lee N. Falconera.
* Historia opowiada o przygodzie Brana Mak Morna, w której pojawia się król Kull.