Zawartość: The Legions of the Dead (Conan), The Moon of Skulls (Solomon Kane)
Okładka: Earl Norem
Scenariusz: Roy Thomas, Don Glut
Rysunki: John Buscema, Tony DeZuniga
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Kwiecień 1979
Liczba stron: 80
The Legions of the Dead
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Lina Cartera, L. Sprague de Campa Legiony śmierci (The Legions of the Dead)
Rysunki: John Buscema, Tony DeZuniga
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Conan poluje z Aesirami wodza Njala; gdy tropią zaginionych zwiadowców, zastają ich torturowanych na śmierć przez czarowników hiperborejskiej twierdzy. Njal wraca do obozu naradzać się, a Cymeryjczyk wkrada się do warowni, uwalnia porwaną córkę wodza, Rann, i podpala twierdzę. W pościgu Aesirowie z przerażeniem poznają we wrogach zombie swoich towarzyszy i zwęglone resztki Hiperborejczyków; nieumarli tną żywych, Conan powala Vammatar, porywa jej konia i Rann, lecz sam pada pod naporem trupów. Życie darowują mu tylko na rozkaz Vammatar, która każe zabrać go w niewolę; Rann uchodzi.
The Moon of Skulls part 3*
Scenariusz: Don Glut, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Księżyc czaszek (The Moon of Skulls)
Rysunki: David Wenzel
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Solomon Kane uchodzi z lochu Nakari i niszczy czaszkę Nakury, siejąc popłoch wśród wojowników. Uwalnia Marylin Taferal i uciekają, gdy trzęsienie ziemi burzy miasto.
W numerze znajduje się również artykuł A Gazeteer of the Hyborian World of Conan (7) autorstwa Lee N. Falconera.
* Bohaterem tej historii jest Solomon Kane.