Zawartość: A Dream of Blood
Okładka: John Buscema
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema, Tony DeZuniga
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Maj 1979
Liczba stron: 80
A Dream of Blood
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie powieści Lina Cartera i L. Sprague de Campa Conan korsarz (Conan the Buccaneer)
Rysunki: John Buscema, Tony DeZuniga
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
W Kordawie hrabia Villagro, wspierany przez pirata Zarona i kapłana Seta Menkarę, spiskuje, by zmusić króla Ferdrugę do oddania mu ręki księżniczki Chabeli. Zaniepokojona snami Chabela ucieka z miasta, lecz statek Zarona dopada jej okręt i porywa ją. Zarono rani też dawnego złodzieja Ninusa i zabiera mu mapę Bezimiennej Wyspy, gdzie ukryto skarby i Księgę Skelos, więc Conan rusza w pościg, by pomścić przyjaciela. Na wyspie, z której uciekła Chabela, budzi się olbrzymi kamienny posąg ropuchy; Conan, wraz z księżniczką i spotkanym tam Sigurdem, strąca go w przepaść.
W numerze znajduje się również artykuł A Gazeteer of the Hyborian World of Conan (8) autorstwa Lee N. Falconera.