Zawartość: Of Swordsmen and Sorcerers
Okładka: John Buscema
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema
Wydawca: Marvel
Data wydania: Kwiecień 1978
Liczba stron: 22
Wydanie polskie:
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): Of Swordsmen and Sorcerers
Lecąc na olbrzymich jastrzębiach, Conan opowiada Zuli o Bêlit, a Zula — o tym, jak jako książę plemienia Zamballah z Darfaru patrzył na rzeź swojego ludu, trafił w niewolę do stygijskiego czarnoksiężnika Shu-Onoru z Kheshatty i potajemnie uczył się jego sztuki. Nieudane przywołanie demona skończyło się dla niego areną i sprzedażą do lochu, w którym poznał Conana. Zula domaga się pomocy w zemście, lecz Cymeryjczyk stawia warunek: najpierw ratunek dla Bêlit. Wyczerpane ptaki zmuszają ich do pieszej wędrówki, a tymczasem Bêlit i Neftha budzą się w podziemiach pałacu króla Ctesphona.