Zawartość: The People of the Black Circle (Conan), Worms of the Earth (Bran Mak Morn)
Okładka: Earl Norem
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema, Walt Simonson, Barry Smith, Tim Conrad
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Grudzień 1976
Liczba stron: 80
The People of the Black Circle
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Ludzie Czarnego Kręgu (The People of the Black Circle)
Rysunki: John Buscema
Wydanie polskie: Ludzie Czarnego Kręgu w Conan Barbarzyńca #6 (kolekcja Hachette)
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Bhunda Chand, król Vendhyi, kona na nieznaną chorobę; siostra, devi Yasmina, wie, że to czary. Z rozkazu Yezdigerda Kerim Shah spiskuje z Khemsą, sługą Czarnych Widzących z Yimshy, by zdobyć duszę monarchy, lecz umierający każe siostrze skrócić mu mękę, nim czarownicy osiągną cel — Yasmina spełnia prośbę i przysięga zemstę. W przebraniu jedzie z dwórką Gitarą do namiestnika Peshkauri, Chunder Shana: chce uwolnić siedmiu poruczników Conana w zamian za to, że Cymeryjczyk rozprawi się z Widzącymi. Conan zjawia się w komnatach namiestnika; Khemsa, w strachu przed swymi panami, idzie do celi i zabija jeńców czarem, a Kerim Shah zawiadamia o wszystkim Khosru Khana. Cymeryjczyk uchodzi z Yasminą, wpada na wazulów Jara Afzala, dawnego znajomego, który ich ukrywa; devi, na wpół pogrążona we śnie, słyszy, jak Conan mówi o niej z wodzem w obozie.
Worms of the Earth*
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Robaki ziemi (Worms of the Earth)
Rysunki: Barry Smith, Tim Conrad
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
W Eboracum Titus Sulla ukrzyżowuje Pikta, nazywając to aktem sprawiedliwości. Scenę obserwuje Partha Mac Othna, poseł samozwańczego króla Piktów, Brana Maka Morna. Po egzekucji, z rozkazu Tytusa, żołnierz Valerius podaje ukrzyżowanemu puchar wina; ten odmawia i pluje na Rzymianina. Valerius, poczytując to za zniewagę, przebija go mieczem i dobija. Titus każe go aresztować za to, że dał Piktowi szybką śmierć. Później Partha Mac Othna — w istocie sam Bran Mak Morn w przebraniu — rozmawia o tym ze swym wiernym sługą i śle go na północ, by jego dzicy Gaelowie urządzili rzeź. Nocą śni barwnie o Gonarze, kapłanie Księżyca i najwyższym doradcy. Potem wychodzi z zamiarem znalezienia broni, która skończy z rzymskimi wrogami; wpierw jednak wstępuje do celi Valeriusa i go zabija. Opuszcza rzymską warownię, przekupiwszy wartownika, i zapuszcza się w ponure bagna na zachodzie.
The Hyborian Age (part 5)
Scenariusz: Roy Thomas, adaptacja eseju Roberta E. Howarda Era Hyboryjska (The Hyborian Age)
Rysunki: Walt Simonson
W numerze znajdują się również artykuł A Probable Outline of Conan’s Career autorstwa P. Schuylera Millera i Johna D. Clarka.
* Bohaterem historii jest Bran Mak Morn