Zawartość: The Citadel At The Center Of Time, The Hyborian Age (1)
Okładka: Boris Vallejo
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema, Alfredo Alcala,Walt Simonson
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Sierpień 1975
Liczba stron: 80
The Citadel At The Center Of Time
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema, Alfredo Alcala
Wydanie polskie: Cytadela w środku czasu w Conan Barbarzyńca #3 (kolekcja Hachette)
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Zuagirowie Conana napadają na karawanę z Akbitany, w której wiozą zakwefioną dziewczynę i tygrysa szablozębnego; Cymeryjczyk zabija zwierzę i dowiaduje się, że pochodzi ono z zigguratu, gdzie mieszka potężny mag strzegący niezwykłych skarbów. W mieście, gdzie stoi gigantyczna kusza nie wiadomo skąd, tancerka Alhambra odurza Conana, a ten budzi się w cytadeli Shamasha-Shum-Ukina, dawnego króla Babilonu, który wymienia porywanych przez Alhambrę ludzi na stworzenia i przedmioty z innych epok, wrzucając ich do studni czasu. Wrzucony tam razem z Alhambrą, Conan widzi obrazy Kataklizmu i przeszłości maga, ale wyrywa się i wyciąga dziewczynę; ziggurat się wali, Shamash skacze w studnię, a z ruin wyłazi dinozaur, którego Cymeryjczyk zabija z olbrzymiej kuszy. Odjeżdżając, ujawnia mieszkańcom, że za zniknięciami stała Alhambra.
The Hyborian Age (1)
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie eseju Roberta E. Howarda Era Hyboryjska
Rysunki: Walt Simonson
W numerze znajdują się również artykuły Gods of the Hyborian Age (Part 2) autorstwa Roberta L. Yaple’a i Chronical of the Sword. An Informal History of Sword-and-Sorcery Fiction (Part 4) Lina Cartera, oraz wiersz Roberta E. Howarda Lines Written in the Realisation That I Must Die.