Zawartość: Cimmeria, Red Nails
Okładka: John Buscema
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie wiersza Cymeria (Cimmeria) i opowiadania Czerwone ćwieki (Red Nails) Roberta E. Howarda
Rysunki: Barry Smith
Wydawca: Marvel
Data wydania: Październik 1973
Wydanie polskie: Cymeria, Czerwone ćwieki w Conan Barbarzyńca #1 (kolekcja Hachette)
Zawartość: Cimmeria, Red Nails
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): Red Nails
Ścigana najemniczka Valeria i podążający jej tropem Conan, uciekając przed smokiem z dżungli, trafiają do Xuchotl — miasta zamkniętego w jednym ogromnym gmachu, oświetlonym zielonymi kamieniami. Jego mieszkańcy od pokoleń wyniszczają się w krwawej waśni dwóch rodów, Tecuhltli i Xotalanców, liczonej czerwonymi gwoździami wbijanymi w słup za każdego zabitego wroga. Przybysze stają po stronie Tecuhltli, lecz prawdziwym zagrożeniem okazują się władcy rodu: okrutny Olmec i wiecznie młoda czarownica Tascela, która chce wyssać z Valerii życie, by odzyskać młodość. Conan i Valeria wychodzą z rzezi jako jedyni ocaleni i opuszczają martwe miasto.
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): Cimmeria
Ilustrowany wiersz Roberta E. Howarda, w którym narrator wspomina Cymerię — ponurą krainę mrocznych lasów i wzgórz pod ołowianym niebem, gdzie wiatr zawodzi w przełęczach, a słońce rzadko przebija się przez chmury. To kraj ciszy, cienia i snu, który pamięć przywołuje jak dawne, na wpół zapomniane życie. Wiersz kończy się obrazem Cymerii jako krainy Ciemności i Nocy, z której wywodzi się Conan.
Oprócz historii o Conanie w numerze znajdują się następujące opowieści:
– Dark Tomorrow – scenariusz Gerry Conway, rysunki Gerry Conway, Gray Morrow
– The Crusader – scenariusz Roy Thomas, rysunki Joe Maneely
– The Skull of Silence – seria Kull – scenariusz Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda, rysunki Berni Wrightson