Zawartość: Wolf-Woman
Okładka: Gil Kane
Scenariusz: Roy Thomas, na motywach powieści Gardnera F. Foxa Kothar and the Conjurer’s Curse*
Rysunki: John Buscema
Wydawca: Marvel
Data wydania: Kwiecień 1975
Liczba stron: 22
Wydanie polskie:
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): Wolf-Woman
Wkrótce po tym, jak zostawiono Conana przykutego do palików, spośród skał schodzą szczury i zaczynają go kąsać; z wysiłkiem wyrywa jeden palik, uwalnia się i płoszy gryzonie. Bez broni idzie przez pustkowia Krain Pogranicza do małego jeziora, gdzie kąpie się i natyka na watahę wilków; gdy staje przeciw nim gołymi rękoma, Lupalina, Pani Wilków, każe im stanąć i prowadzi go do chaty, karmi i daje dach. W nocy śni mu się Ursula, która każe przekazać pozdrowienia siostrze; Lupalina słyszy to jako znak aprobaty i sojusz się zacieśnia. Razem odbijają wieśniaków z rąk czterech żołnierzy, namawiają ich do szturmu na zamek i, podszywając się pod wracającą z jeńcami wartę, wchodzą na dziedziniec, zdobywają zbrojownię; Conan rani Torkala Moha w nogę i zostawia go szczurom zamku. Służąca Gwineer prowadzi go do torturowanej w lochach Stefanyi i mówi, że amulet dziewczyny wisi na Drzewie Darów w niedostępnym ogrodzie Pthassiassa; mimo to wchodzą, odpierają mięsożerne rośliny, Conan chwyta amulet wśród klejnotów na gałęziach — i zjawia się Pthassiass, potworna wodna bestia.
* W oryginale bohaterem powieści Foxa jest barbarzyńca Kothar.