Zawartość: The Shadow of the Vulture
Okładka: Barry Smith
Scenariusz: Roy Thomas, na motywach opowiadania Roberta E. Howarda Cień sępa (The Shadow of the Vulture)
Rysunki: Barry Smith
Wydawca: Marvel
Data wydania: luty 1973
Liczba stron: 22
Wydanie polskie: Cień sępa w Conan Essential #1
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): The Shadow of the Vulture
Conan dociera do hyrkańskiego Pah-Dishah i przekazuje królowi Ghannifowi, ojcu królowej Makkalet, prośbę o odsiecz dla oblężonego miasta. Tymczasem Yezdigerd wysyła za nim Mikhala Oglu, zwanego Sępem, by pomścił bliznę, którą Cymeryjczyk zostawił mu na twarzy. Ścigany Conan zostaje zapędzony z powrotem pod Makkalet i ocalony przez nadciągające wojska z Pah-Dishah pod wodzą Czerwonej Sonji. Po tym, jak Sonja uwalnia go z rąk turańskich szpiegów, Conan zastawia pułapkę i wkrótce do obozu Turańczyków przychodzi przesyłka — głowa Sępa.
* Opowiadanie Cień sępa (The Shadow of the Vulture) należy do tekstów historyczno-przygodowych Howarda. Oryginalnie jego akcja rozgrywa się w XVI wieku, a główną bohaterką jest Czerwona Sonya z Rogatino, która stała się pierwowzorem komiksowej Czerwonej Sonji. W niniejszej historii wojowniczka ta pojawia się po raz pierwszy w świecie Hyborii.