Zawartość: The Devil-God of Bal-Sagoth
Okładka: Gil Kane, Frank Brunner
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda Bogowie Bal-Sagoth (The Gods of Bal-Sagoth)*
Rysunki: Gil Kane
Wydawca: Marvel
Data wydania: sierpień 1972
Liczba stron: 22
Wydanie polskie: Bogowie z Bal-Sagoth w Conan Essential #1
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): The Devil-God of Bal-Sagoth
W zaciętej bitwie morskiej turańską galerę, na której płynie Conan, biorą piraci — zingarscy korsarze i koczownicy z Zambouli; Fafnir obezwładnia go, wiąże do masztu jako jedynego ocalałego, chcąc silnego człowieka, lecz Cymeryjczyk, słysząc, że to Wan, odtrąca propozycję. Okręt osiada i tonie, Fafnir uwalnia go, fala zrzuca rudego olbrzyma za burtę, Conan skacze za nim i zabija rekina mieczem; na powierzchni Fafnir trzyma się ułomka masztu i we dwoje dobijają do pobliskiej wyspy. Na plaży Cymeryjczyk dobywa miecza przeciw Wanowi, a ten nie broni się, aż wreszcie Conan ustępuje i musi przyjąć go za towarzysza. Słyszą krzyk kobiety uchodzącej przed olbrzymią jaszczurką; Fafnir skacze jej na kark i gołymi rękami łamie szyję bestii. Dziewczyna przedstawia się jako Kyrie i opowiada, że może odzyskać tron; we dwóch, „mężowie, którzy przyszli z morza”, jak głosi proroctwo, idą z nią, a ona jako Aala znów sięga po koronę. Gothan, nie mogąc łamać tradycji, gra jej na rękę; Aala wyzywa postawionego przez niego króla-marionetkę Skę, by jego czempion pokonał jej, a Gothan wystawia Vertorixa — Conan staje przeciw niemu. Walka jest zacięta, Vertorix zdaje się niezniszczalny i walczy nawet po ścięciu głowy; Kyrie pojmuje, że Gothan steruje czempionem myślą, oślepia maga klejnotem diademu, ten traci skupienie i Vertorix się zapada. Kyrie ogłasza się zwyciężczynią i znów koronuje na królową.
* W oryginale bohaterem opowiadania jest celtycki wojownik Turlogh O’Brien.