Zawartość: The Palace of Pleasure
Okładka: Joe Chiodo
Scenariusz: Michael Fleisher
Rysunki: John Buscema, Ernie Chan
Wydawca: Marvel
Data wydania: Październik 1982
Liczba stron: 68
The Palace of Pleasure
Scenariusz: Michael Fleisher
Rysunki: John Buscema, Ernie Chan
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
W drodze do Shadizaru Conan widzi kąpiące się kobiety zaatakowane przez wodnego potwora z mackami; ratuje je, a jedna z nich daje mu kość słoniową do wymienienia w Pałacu Rozkoszy madame X’arthalli. W stolicy Zamory po bójce w karczmie straż stawia mu wybór: loch albo służba w osłabionej gwardii królewskiej; wybiera mundur, zdaje próbę, po kilku dniach korzysta z żetonu i spędza noc z Nadią, ledwie dostrzegłszy czarodziejkę-przełożoną. Nazajutrz wraca do pałacu, odkrywa, że król jest w burdelu, i zastaje większość królewskich ludzi naznaczonych na śmierć: wybrane przez nich fantazje mają stać się zabójcze na rozkaz zdrajcy, kapitana gwardii, wspólnika madame. Conan ratuje ich wszystkich; czarownica przybiera postać jego matki, by go zatrzymać, lecz ginie z ręki Nadii. Zawstydzony król daje Cymeryjczykowi worek klejnotów i każe mu zniknąć.
W numerze zamieszczono również komiks Bront: Come Into My Parlor, ze scenariuszem Bruce’a Jonesa i rysunkami Johna Buscemy (nie związany z Erą Hyboryjską).