Zawartość: The Flame Knife
Okładka: Howard Chaykin
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema, Tony DeZuniga
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Lipiec 1978
Liczba stron: 80
The Flame Knife
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Roberta E. Howarda i L. Sprague de Campa Płomienny nóż (The Flame Knife)
Rysunki: John Buscema, Tony DeZuniga
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
W Anshanie król Kobad Shah żąda, by Conan zgładził Balasha, któremu Cymeryjczyk winien jest życie; po zamachu na ulicy niewolnica Nanaia ostrzega, że monarcha kazał zabić go po wyjściu z pałacu, więc Conan wyprowadza z miasta trzystu ludzi Wolnej Kompanii ku Kushafowi, a dziewczyna idzie z nim. Tymczasem zamachowiec z płomiennym nożem — znakiem zakonu Zwanych Ciemnymi — pada od ręki Gotarzy, a król śle pościg za Conanem. W siedzibie Viraty Cymeryjczyk unika oszołomienia winem i pomaga złamanej Parusati, po czym sekretnym przejściem uwalnia uwięzioną Nanaię. Virata wzywa go, by poznał Tygrysa: jest nim Olgerd Władysław, dawny wróg Conana.
W numerze znajduje się również artykuł A Gazeteer of the Hyborian World of Conan (2) autorstwa Lee N. Falconera.