Zawartość: The Curse of the Cat-Goddess (Conan), When a Tiger Returns to Atlantis (Kull)
Okładka: Boris Vallejo
Scenariusz: Roy Thomas, Doug Moench
Rysunki: Pablo Marcos, Sonny Trinidad
Wydawca: Marvel
Data wydania: Grudzień 1975
Liczba stron: 80
The Curse of the Cat-Goddess
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: Pablo Marcos
Wydanie polskie: Klątwa kociej bogini w Conan Barbarzyńca #4 (kolekcja Hachette)
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Conan, wódz zuagirów, wraca z Akbitany i zastaje swych ludzi przy napadzie na religijną karawanę; z ciał kapłanów zabiera bożek o kobiecym ciele i kociej głowie, którego nie umie porzucić. W kolejnych tygodniach idol zdaje się rozpalać okrucieństwo bandy, aż Fazal zdziera Conanowi dowództwo wraz z figurką, przywiązuje go do pala na pustyni i prowadzi zuagirów do zgubnego szturmu na miasto. Cymeryjczyk zrywa więzy, zabija Fazala jego własnym mieczem, opiera się szeptom bożka, ciska go w piasek i odjeżdża koniem poległego, zamykając epizod wśród wilków pustyni.
When a Tiger Returns to Atlantis
Scenariusz: Doug Moench
Rysunki: Sonny Trinidad
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Po wielu latach Kull zastaje Atlantydę bardzo zmienioną. Dawni towarzysze łowów, Om-Ra i Khor-Nah, są teraz królem i kapitanem wojska, lecz prawdziwą władzę zdaje się mieć tajemnicza Sarna. Jej pomocnica Kareesha, piękna dziewczyna, mówi, że nie jest czarownicą, którą Kull spotkał wcześniej. Ridondo sprowadza kłopoty, gdy uwodzi Lee-Sah, żonę Khor-Naha. Sarna posyła smoka, by zabił Kulla podczas parady, lecz monarcha z pomocą Kareeshy pokonuje bestię.
W numerze znajdują się również artykuły Gods of the Hyborian Age (Part 4) autorstwa Roberta L. Yaple’a i The Conjurer from Cross Plains Freda Blossera.