Zawartość: Riders of the River-Dragons
Okładka: Gil Kane
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema
Wydawca: Marvel
Data wydania: Marzec 1976
Liczba stron: 22
Wydanie polskie:
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): Riders of the River-Dragons
Na pokładzie Tygrysicy Conan powala M’Gorę i Yasungę gołymi rękami, zapewniając, że nie użył juju, tylko cimeryjskiej wprawy, i wyzywa jeszcze Larangę z Ajongą, lecz Belit przerywa, by sama zmierzyć się z nim na miecze; technika Cymeryjczyka ją przewyższa, w gniewie wbija ostrze w maszt, a on ją zatrzymuje i tłumaczy, że Czerwona Sonja jest tylko przyjaciółką — całują się. Belit prowadzi okręt rzeką Zarkhebą do Watambich, którzy mają płacić daninę z kości słoniowej, lecz wódz Ombassa twierdzi, że zrabowali ją Jeźdźcy Smoków; Conan namawia, by sprawdzić to w osadzie, połowa załogi wraca na statek z M’Gorą, reszta nocuje u plemienia. Przy rytualnym tańcu przeciw jeźdźcom Conan, podpity, pląsa z córką Ombassy, Nyami; Watambi nie biorą tego za obrazę, ale Belit wścieka się, więc N’Yaga wsypuje jej do picia proszek nasenny. Tej nocy Jeźdźcy atakują, Conan pomaga ich odeprzeć i klęka przy ciężko rannym napastniku z bełtem w piersi: w zamian za pomoc szamana ten wyznaje, że potrzebowali niewolników dla Amry, i umiera, nim Cymeryjczyk zdąży dopytać, kim jest ów dziki, biegający wśród wielkich kotów. Ombassa prosi o pomoc, Conan chce odejść z Czarnymi Korsarzami — aż odkrywa, że Belit została porwana, i jednak zostanie.