Zawartość: Tower of Blood part 1
Okładka: Gil Kane
Scenariusz: Roy Thomas, na motywach opowadania Davida A. Englisha Tower of Blood*
Rysunki: John Buscema
Wydawca: Marvel
Data wydania: Październik 1974
Liczba stron: 22
Wydanie polskie:
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): Tower of Blood
Conan i Red Sonja uchodzą przed łowcami głów; na urwisku Laxil strąca konia wojowniczki, oboje wciągają skałę, która zabija pościg oprócz Mamnona z Ophiru, odchodzącego, by pomścić się innym razem. Odsłonięty korytarz prowadzi do ukrytej doliny, gdzie znajdują ciało jakby człowieka-nietoperza i we mgle wieżę; przy progu wysoka postać powala ich ciosem. Conan budzi się przed Uathacht, a wkrótce zjawia się jej brat Morophla, Mistrz Magów, który chce go wypróbować i obawia się szpiega Thoth-Amona; Cymeryjczyk rzuca się na niego, wpada na kolumnę-złudzenie, więc mag uznaje, że nie jest osłonięty czarem wroga. Morophla mówi, że są przeklęci i muszą żywić się krwią, choć zaprzecza, jakoby byli wampirami, i wiedzie ich podziemiami wśród zwyrodniałego ludu doliny do studni kanibala Dromeka; Uathacht spycha Sonję, Conan skacze za nią i zabija potwora, wbijając mu kość w paszczę. Z studni mag znów opanowuje Cymeryjczyka, każe mu nieść Sonję i zamyka ich w celi: wkrótce zbiorą im krew na eliksir życia, a gdy się nimi znudzą, zmienią ich w monstra gorsze od Dromeka.
* Bohaterem oryginalnego tekstu jest wojownik Cromek