Zawartość: The Black Hound of Vengeance
Okładka: Barry Smith
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: Barry Smith
Wydawca: Marvel
Data wydania: listopad 1972
Liczba stron: 22
Wydanie polskie: Czarny ogar zemsty w Conan Essential #1
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): The Black Hound of Vengeance
Po pierwszym szturmie na Makkalet Conan czuwa przy Fafnirze, który ocalał, ale stracił rękę, po czym rusza z Balthazem do miasta, by z dachu świątyni dać sygnał Yezdigerdowi. Rozdzielony z Turańczykami, poznaje Caissę — w rzeczywistości królową Makkalet — niszczy kościotrupa nasłanego przez Kharam-Akkada, rozbijając lustro, i w lochu dusi Czarnego Ogara jego własnym łańcuchem. Ledwie żywy wraca na okręty i dowiaduje się, że Balthaz kazał wyrzucić za burtę poległych, a wraz z nimi wciąż żywego Fafnira. Conan zabija Balthaza, tnie mieczem twarz Yezdigerda, zostawiając mu bliznę, i skacze do morza.