Zawartość: The Valley of Howling Shadows, Alchemy
Okładka: Joe Jusko
Scenariusz: Larry Yakata, Don Kraar
Rysunki: Gary Kwapisz, Tony Salmons
Język: angielski
Wydawcy: Marvel
Data wydania: Listopad 1985
Liczba stron: 68
The Valley of Howling Shadows
Scenariusz: Larry Yakata
Rysunki: Gary Kwapisz
Wydanie polskie: Dolina wyjących cieni w Conan Barbarzyńca #37 (kolekcja Hachette)
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Conan wkrada się do obozu Saahkiarów i kradnie złoty kielich, lecz ucieczka ściąga na niego cały klan. Nocą w wiosce, dziwnie bogatej w złoto znoszone przez okapturzoną postać i słynącej z trunku juk, wymusza od kupca niezłą sumę i wydaje ją na miejscową Shameel; wypoczynek przerywa nadejście Saahkiarów i bójka, z której Cymeryjczyk uchodzi dzięki dziewczynie, z hordą za plecami. Trzęsienie ziemi otwiera przejście do doliny w paśmie gór; resztki pościgu, już tchórzliwe, idą za nimi śladem nabitych czaszek ku wylotowi. Przy ruinach z ziemi wychodzą ręce, chwytają kilku Saahkiarów, a Conan znajduje ich głowy na palach; wraz z Shameel i dwoma ocalałymi, Batu i Tymarem, wpadają w ruiny, rozprawiają się z rabusiami grobów, a trzeci okazuje się Gundarem, dawno utraconą miłością Shameel. Kolejny okapturzony szkielet wskazuje im wyjście; Shameel i Gundar zostają, a Conan uchodzi na znajome ziemie.
Alchemy
Scenariusz: Don Kraar
Rysunki: Tony Salmons
Wydanie polskie: Alchemia w Conan Barbarzyńca #37 (kolekcja Hachette)
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Alchemik Gaspard posyła Conana po ostatni składnik formuły, która ma zamieniać metal w złoto, a za nim swojego syna z rozkazem zabicia Cymeryjczyka po wykonaniu zadania. Zamiast syna wraca jednak Conan, rzuca alchemikowi pod nogi zdobyty składnik i toporem demoluje pracownię. Przewrócony tygiel miesza się z przyniesionym specyfikiem i formuła naprawdę daje złoto — ale nawet obietnica bogactwa nie powstrzymuje zemsty barbarzyńcy.