Zawartość: The Gem in the Tower (Conan), Master of Shadows (Red Sonja)
Okładka: Earl Norem
Scenariusz: Roy Thomas, Christy Marx,
Rysunki: John Buscema, Tony DeZuniga
Wydawca: Curtis (Marvel)
Data wydania: Październik 1979
Liczba stron: 80
The Gem in the Tower
Scenariusz: Roy Thomas, na podstawie opowiadania Lina Cartera i L. Sprague de Campa Klejnot w wieży (The Gem in the Tower)
Rysunki: John Buscema, Tony DeZuniga
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Jako zastępca kapitana Gonzaga na Sokole Conan ląduje na wyspie czarodzieja Siptaha po klejnot mający chronić żeglarzy przed sztormami — mag od miesięcy nie pobierał daniny, więc kupcy uznali, że nie żyje, i wyznaczyli nagrodę. Wieża nie ma drzwi ani wejścia; wezwany stygejski mag Mena ginie z poderżniętym gardłem, a skrzydlata, nietoperzowa istota zabija Gonzaga. Conan dostaje się do komnaty, znajduje ciało Siptaha i klejnot, a gdy demon nie ustępuje ciosom, ciska w niego kamieniem, który roztrzaskuje się o ścianę i niszczy stworzenie. Z łupem schodzi na dół już jako nowy kapitan Sokoła i kieruje załogę ku Wyspom Barachańskim.
Master of Shadows*
Scenariusz: Christy Marx
Rysunki: John Buscema, Tony DeZuniga
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery):
Czerwona Sonja odpoczywa w Ogrodach Ashmiru, gdy zaczepiają ją natręci. Bije ich, a ostatni ostrzega, że jego ród nie znosi porażek i lepiej, by opuściła miasto. Sonja zostaje; nocą jeden z nich próbuje ją zabić i sam ginie. Karczmarz prosi, by wyjechała, bo i jemu grozi śmierć, lecz ona zamawia śniadanie. Okazuje się, że zabito jej konia, a gdy kot porywa jej posiłek, wychodzi na jaw, że jedzenie było zatrute. Sonja idzie do Domu Cieni i żąda od mistrza zapłaty za konia. Ten płaci, lecz reszta rodu próbuje ją zabić i ginie z jej ręki. Wraca, by powiedzieć mistrzowi, że nie miała wyboru; on, pozbawiony rodziny, też go nie ma. W pojedynku Sonja zabija go i wraca do Ogrodów odpocząć.
W numerze znajduje się również artykuł Chains and Fetters: A Study of Slavery in the Hyborian Age autorstwa Jima Neala.
* Bohaterką historii jest Red Sonja.