Zawartość: The Long Night of Fang and Talon
Okładka: John Buscema
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema
Wydawca: Marvel
Data wydania: Marzec 1979
Liczba stron: 22
Wydanie polskie:
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): The Long Night of Fang and Talon
Conan i lew Sholo dochodzą pod klify, na których stoi miasto Abombi, i znajdują w górze grotę; wkrótce spadają przez zapadnię do podziemnej rzeki, gdzie atakuje ich olbrzymi węgorz elektryczny. Prąd rozdziela człowieka i bestię, Cymeryjczyk odcina węgorzowi głowę, lecz traci przytomność, a Krato wlecze go na brzeg i stawia przed Ajagą. Gdy prosi o widzenie z Belit, Ajaga puszcza na niego jaguary; Conan je pokonuje, ale cios jednego z ludzi Ajagi go zwala. Ajaga porozumiewa się z Jhebbal Sagiem, który każe mu złożyć w ofierze Conana i Belit. Tymczasem Sholo wychodzi z rzeki i dociera do lochu, gdzie Belit usiłuje dodać kobietom, w tym Nyami, odwagi do buntu przeciw Ajadze; przez kratę okna widzi lwa i sprawia, że ten wygina pręty, lecz reszta kobiet, bojąc się gniewu Ajagi, odmawia ucieczki. We dwoje wychodzą na powierzchnię miasta na klifie — i widzą, jak Conana wloką na ołtarz, a Ajaga wzywa wszystkie bestie, by go zabiły.