Zawartość: The Beast-King of Abombi
Okładka: John Buscema, Danny Crespi
Scenariusz: Roy Thomas
Rysunki: John Buscema
Wydawca: Marvel
Data wydania: Styczeń 1979
Liczba stron: 22
Wydanie polskie:
Opis (UWAGA! Zawiera spoilery): The Beast-King of Abombi
Gdy gromada wraca na Tygrysicę, Zula odpływa na północ, część Czarnych Korsarzy idzie z nim, a okręt zwraca się na południe. Po dniach żeglugi mijają spalone, złupione osady przy brzegu i docierają do sprzymierzonych Watambich: wieś stoi, lecz lud jest pokonany i upokorzony. Wygnany książę z sąsiedniej osady, Ajaga, zajął porzuconą, nawiedzoną twierdzę Abombi i sięgnął po moc pradawnego boga Jhebbal Saga, która daje mu władzę nad zwierzętami; metodycznie podbija okolice, a gdy Watambi się oparli, ptaki i bestie wpadły na wieś, a pawiany porwały księżniczkę Nyami. Ombassa zgodził się płacić daninę, ale Ajaga zatrzymał Nyami, by uczynić ją królową i założyć nową dynastię. Belit i Conan, bo plemię było pod jej opieką, proszą, by im pozwolić pomóc, i idą na Abombi; przy wspinaczce na klif pawiany atakują, Conan spada w przepaść, a Belit zostaje uprowadzona jako branka Ajagi.